뉴질랜드의 모기지 시장이 3월에 큰 반등을 보이며, 신규 주택 대출 승인액이 84억 8,800만 달러로 2021년 11월 이후 최고치를 기록했다. 

뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 최신 자료에 따르면, 모기지 대출 건수도 급증하여 21,915건에 달했는데, 이는 팬데믹으로 인한 주택 경기 호황 이후 가장 높은 수치이다.

이러한 데이터는 RBNZ의 최근 신용 조건 설문 조사에서 뉴질랜드의 모기지 수요가 2021년 이후 처음으로 증가했다는 결과를 보여준 직후에 나왔다. RBNZ은 기준금리(OCR)를 다섯 차례 인하하여 현재 3.5%로 낮췄다.

이번 3월 급증의 주요 요인은 뉴질랜드 사람들이 더 나은 금리와 조건을 찾아 대출 기관을 변경한 것이다. interest.co.nz에 따르면, 대출 기관을 변경한 차입자의 신규 모기지 가치는 21억 700만 달러로, 이전 최고치인 12월 기록을 넘어섰습니다. 대출 기관 변경 건수도 3,122건으로 사상 최고치를 기록했다.

대출 기관 변경 차입자의 평균 대출액은 약 67만 5,000달러로, 주택 구매(58만 5,000달러) 또는 일반 대출(38만 5,000달러) 평균보다 훨씬 높아 고액 대출 차입자들이 리파이낸싱을 주도하고 있음을 나타낸다.

3월까지 12개월 동안 대출 기관 변경액은 195억 4,500만 달러로, 전체 신규 모기지 활동의 거의 4분의 1(24.8%)을 차지했습니다. 이는 이전 12개월 동안 기록된 131억 4,700만 달러에서 거의 50% 증가한 수치로, 리파이낸싱이 더 이상 주변적인 추세가 아닌 모기지 시장의 지형을 바꾸고 있음을 보여준다.

리파이낸싱의 월별 비중은 2024년 7월에 26.2%로 최고치를 기록했지만, 3월 수치는 대출 기관 변경이 여전히 대출 활동의 강력한 동력임을 확인시켜 주었다.

리파이낸싱 열기 속에서도 주택 구매 활동은 결코 부진하지 않다. 3월에 주택 구매를 위해 승인된 모기지 금액은 51억 4,900만 달러로, 2021년 12월 이후 최고치를 기록했다.

해당 월에 주택 구매를 위한 모기지 건수는 8,825건이었으며, 2025년 3월까지 12개월 동안 주택 구매를 위해 실행된 금액은 488억 6,000만 달러로 전년 대비 20% 증가했다.

첫 주택 구매자(FHB)도 증가세를 보였다. 모기지 승인에서 FHB가 차지하는 비중은 최근 최저치에서 19.7%로 증가했으며, 이들이 확보한 대출액은 16억 7,000만 달러로 2021년 11월 이후 최고치를 기록했다. FHB 대출 건수도 2,943건으로 최고치를 기록했다.

최근 몇 년간 FHB에 뒤처졌던 투자자들도 시장에 다시 진입하고 있다. 3월에 투자자에게 실행된 금액은 17억 7,900만 달러로, 2021년 3월 이후 최고치를 기록했다.

투자자 승인 건수는 3,310건으로 2021년 4월 이후 가장 많았다. 모기지 시장에서 투자자가 차지하는 비중은 3월에 21%에 도달하여 2024년 8월에 FHB를 넘어선 이후 모멘텀을 유지하고 있다. 

모기지 금리 하락과 Bright-line test 기간 단축 및 이자 공제 재개와 같은 정책 변화에 힘입어 투자자 관심이 꾸준히 증가했다.

기존 모기지 대출의 이자 부담이 약간 완화되고 있다. RBNZ의 대출 조정 자료에 따르면, 2025년 3월 분기의 모든 미결제 모기지에 대한 이자 비용은 55억 7,100만 달러로, 2021년 3분기 이후 처음으로 감소했다.

그러나 3월까지 1년 동안 뉴질랜드 사람들이 지불한 모기지 이자는 226억 1,600만 달러로, 2014년 이 데이터 세트가 시작된 이래 연간 최고치를 기록했다.

참고로, 금리가 역사적으로 낮은 수준에 머물렀던 2022년 3월까지 1년 동안 지불된 금액은 100억 달러에 불과했다. 이자 비용 증가는 최근 몇 년간 금리 상승뿐만 아니라, 2022년 3월 3,300억 달러를 조금 넘었던 전국 모기지 잔액이 2025년 3월까지 3,700억 달러 이상으로 증가한 것을 반영한다.

Source: NZ Adviser