KiwiSaver 펀드는 글로벌 시장이 회복세를 보이면서 반등을 이어가고 있다고 RNZ에서 보도했다.

투자회사 모닝스타의 최근 조사에 따르면 키위세이버 자산은 지난 분기 919억 달러에서 2분기 말 980억 달러로 증가했다.

모든 멀티섹터 KiwiSaver 펀드는 6월 분기 동안 플러스 수익률을 기록했으며 평균 수익률은 보수적 펀드에서 1.2%에서 공격적 펀드에서 5.4%에 이른다.

ANZ는 196억 달러 이상의 자산으로 시장 점유율을 주도했고 ASB, BT(Westpac) 및 Fisher Funds가 그 뒤를 이었다.

모닝스타(Morningstar)의 그레그 데이터 이사는 크리스마스 이후 시장이 강세를 보였으며 상황이 계속 개선될 것으로 예상된다고 말했다.

그는 원하는 채권과 주식에 대해 지불하는 가격은 일반적으로 투자자가 미래에 보는 것에 의해 좌우되며, 따라서 분명히 지금 경제의 난기류를 간파하고 있지만 앞으로 회사의 더 나은 수익을 예측하고 있다고 덧붙였다. 

그레그는 이자율의 추가 인상은 KiwiSaver 펀드에 가장 큰 위험으로 남아 있다고 말했다.

그는 인플레이션이 통제되지 않고 중앙은행이 금리를 계속 인상해야 한다고 생각한다면 키위세이버 잔고에 압력을 가할 것이라고 말했다.

모닝스타에 따르면 지난 10년간 장기 수익률은 공격적 펀드 8.7%, 성장 8.3%, 균형 6.6%, 중도 4.6%, 보수 4.2%였다.

경쟁사 대비 이번 분기 최고의 성과를 낸 기업은는 보수적 범주의 Kiwi Wealth Default Conservative, 균형적 범주의 QuayStreet 사회적 책임 투자 펀드, 성장 범주의 QuayStreet Growth 및 공격적 범주의 Generate Focused Growth 등이다.